盛源彩票-Lyft的首次公开募股为科技公司上市提供

由于Lyft Inc.在价格上涨的顶部卖出了比预期更多的股票,因此今年美国首个大型科技上市业务开始起步盛源彩票Lyft的首次公开募股最终可能使公司估值约为250亿美元 - 比上次私人估值高出60%以上 - 向硅谷公司的踩踏事件发出了令人鼓舞的信号,这些公司将在今年上市。
 
 

乔治城大学金融市场与政策中心主任Reena Aggarwal说:“对他们来说,看到市场对IPO有巨大的兴趣,这是个好消息。” “我认为这是一个很好的迹象,如果有一个成功的IPO和其他人在此之后进入管道。”

 
 

两年前Snap Inc.上市以来,美国科技创业公司以2,34亿美元的价格筹集了约盛源彩票23.4亿美元,这是今年迄今为止规模最大的一次。在联邦政府关闭阻碍活动的2019年美国首次公开募股开始后,Lyft的成功可能会在一个可能欢迎Uber Technologies Inc.Pinterest Inc.Slack Technologies Inc.的市场中引发火灾- 仅举几例 - - 在年底之前。

 
 

升迁产品

Lyft在一份声明中表示,它周四定价为3250万股,每股72美元。这是销售范围的顶部,周三增加到70美元到72美元。这家总部位于旧金山的公司还将其发售规模从其计划出售的3080万股增加。

此次IPO为Lyft提供了约250亿美元的价值,其中包括可能由承销商稍后发行的限制性股票和绿鞋股票。根据发行后尚未发行的股票总数,其市值约为206亿美元。

此次发行还实现了Lyft的一个关键战略目标:击败更大的竞争对手优步进入市场。据熟悉其计划的人士透露,优步预计将于4月份公开申请,并推出可能价值高达1200亿美元的上市公司。

“我们确实认为这将是我们多年来首次公开募股的最佳年份,”安永会计师事务所美国IPO负责人Jackie Kelley在接受采访时表示。“技术IPO确实会推动市场发展。”

Lyft首先以每股62美元至68美元的价格发行股票。知情人士当时表示上周,盛源彩票在该公司向投资者开放路演后两天,IPO的订单被超额认购星期三,Lyft申请增加该范围。

行业潜力

根据IPO申请,该公司对投资者的吸引力是基于乘车行业扩张的潜力以及自身增长的收入,该收入在2018年翻了一番,达到了上一年的22亿美元。在此期间,其损失也从2017年的6.88亿美元增长到去年的9.11亿美元。Lyft告诉潜在的投资者,预计明年其支出将下降,据其参与其中一个人表示。

根据备案文件,通过B股股票,每股普通股可获得20票,联合创始人兼首席执行官洛根格林和副董事长约翰齐默将拥有约49%的投票权。

该股票将于周五在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为LYFT。

摩根大通(JPMorgan Chase&Co。)瑞士信贷集团Credit Suisse Group AG)盛源彩票杰富瑞金融集团(Jefferies Financial Group Inc.)共同领导此次发行共有20 多家银行在该公司的文件中列为参与此次发行。摩根大通将作为稳定代理商,通过确保交易的第一天顺利进行,使其有机会获得额外费用。

10亿次骑行

Lyft在文件中称其总预订额达到81亿美元,其中190万名司机在美国和加拿大提供超过10亿次乘车。

这一增长帮助抵消了潜在投资者的担忧,这些投资者在公司的路演期间挤进了曼哈顿的瑞吉酒店和旧金山的奥林匹克俱乐部。看到投资者热情洋溢地离开了演讲,粉红色的Lyft招股说明书。

“只有站立的道路展示才是投资者感兴趣的一个非常好的指标,”专门从事IPO的德勤合伙人巴雷特丹尼尔斯表示。Lyft的价格暴涨表明存在“真正的需求和兴奋”,他说。

知情人士表示,该公司在向优步股东分配股份时没有给予任何偏好盛源彩票,因为该公司并未公开。

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